جیسون پس از اخراج اجباری از یک گروه موسیقی راک افتضاح، تصمیم می‌گیرد برای تعطیلات به عمارت بریتلهوس برود؛ یک مرکز درمانی که توسط دکتر استورم، دانشمند سابق نازی با دستکش‌های چرمی اداره می‌شود. در طول مسیر، جیسون با جودی آشنا می‌شود که او نیز برای ملاقات با خاله‌اش که چند سال پیش با دکتر استورم ازدواج کرده، راهی این عمارت است. پس از ورود، این دو خیلی زود متوجه می‌شوند که مشکلی وجود دارد؛ شاید به این دلیل که مغز سایر مهمانان با جراحی خارج شده، یا به خاطر خونی که از سینک ظرفشویی سرازیر است، و یا شاید فقط به این دلیل که کوتوله ترسناک آنجا مدام به آن‌ها می‌گوید دندان‌هایشان را مسواک بزنند.

یک سیرک به محلی برای پنهان کردن اموال مسروقه و ارتکاب قتل تبدیل می‌شود.

مردی که یک تابلوی تبلیغاتی ساندویچی به تن دارد، در لندن پرسه می‌زند و با شخصیت‌های عجیب و غریب متعددی روبه‌رو می‌شود.

در دهه ۱۸۴۰ در لندن، دکتر توماس بولتون [بوریس کارلوف] جرات می‌کند به رویایی غیرقابل‌تصور فکر کند: آزمایش با گازهای بیهوشی برای بدون درد کردن جراحی‌ها. در حین انجام این کار، نمایش او در برابر هیئتی از همکارانش با یک حادثه هولناک به پایان می‌رسد و بیمارش زیر تیغ جراحی به هوش می‌آید؛ او مجبور می‌شود با رسوایی سمت خود را ترک کند. برای پیچیده‌تر شدن اوضاع، او به آزمایش‌های شیمیایی خود معتاد می‌شود و با یک باند جنایتکار به رهبری بن سیاه [فرانسیس د وولف] و یک قاتل بی‌رحم به نام جو رستاخیز [کریستوفر لی] درگیر می‌شود. متاسفانه این شراکت تاریک، دکتر بولتون را به نابودی بیشتر می‌کشاند و به مشارکت ناخواسته او در قتل ختم می‌شود؛ قتلی که او را به اولین قربانی یک طرح باج‌خواهی تبدیل می‌کند.