داستان واقعی سارتی بارتمن، یک کارگر سیاه‌پوست اهل آفریقای جنوبی که در اوایل قرن نوزدهم همراه با اربابش به لندن نقل‌مکان می‌کند. اگرچه او رویای هنرمند شدن را در سر می‌پروراند، اما پس از ورود به اروپا به دلیل باسن و اندام تناسلی بزرگش به عنوان یک جاذبه نمایشی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

در اواخر قرن نوزدهم در شارانت، ژان بارنری، کشیش پروتستان، با ترتیب دادن جدایی از همسر وسواسی‌اش باعث ناآرامی‌های محلی می‌شود. او و معشوقه‌اش عشق خود را در حالی که جهان پیرامونشان در حال تغییر است، زنده و قوی نگه می‌دارند.

روسیه، ۱۸۷۰. گروهی از انقلابیون آنارشیست جوان تصمیم می‌گیرند با توسل به خشونت، رژیم تزار را سرنگون کنند. حملات آن‌ها جوی از روان‌پریشی و بی‌اعتمادی متقابل را در میان مردم ایجاد می‌کند، اما در واقع، هم انقلابیون و هم سرکوب‌گران توسط فردی شیطانی بازی داده می‌شوند.

سه دوست جوان برای گروه موسیقی پست‌پانک خود که با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تجهیزات موسیقی می‌دزدند و در جریان این سرقت، از روی ترس و وحشت، صاحب مغازه را به قتل می‌رسانند. فیلم با خویشتن‌داری و دقت خاص خود، به بررسی پیامدهای روانی این حادثه می‌پردازد؛ در حالی که گروه از هم می‌پاشد و هر یک از اعضای آن با احساس گناه، پارانویا و ناامیدی خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند.