دوم بهمن ۱۳۴۳ است و یک روز پیش از ترور نخست‌وزیر ایران، خودرویی به سمت یک کشتی به گل نشسته حرکت می‌کند. داخل کشتی، یک زندانی سیاسی تبعید شده خود را حلق‌آویز کرده و دیوارهای کشتی پوشیده از یادداشت‌های روزانه، نقل‌قول‌های ادبی و نمادهای عجیب است. پنجاه سال بعد، مدارک از جمله نوارهای ضبط‌شده ساواک در یک جعبه پیدا می‌شوند. محتویات جعبه گواهی بر این است که بازرس و همکارانش بازداشت شده بودند، اما چرا؟

"امیر" جوان ایرانی، برای کسب درآمد لازم برای ازدواج با معشوقه‌اش "نرگس" با یک ماهیگیر در سواحل ناهموار دریای خزر همکاری می‌کند. اما در این مسیر، او درگیر فعالیت‌های مجرمانه قاچاق خاویار می‌شود. به تدریج، یک سلسله مراتب پیچیده در دنیایی موازی آشکار می‌شود که روز به روز محدودتر و سرکوبگرتر می‌شود و رابطه امیر با نرگس را نیز به خطر می‌اندازد و ...