بومبا، پسر جنگل، زمانی وارد عمل می‌شود که گله‌ای از فیل‌ها توسط شکارچیان عاج تهدید می‌شوند.

وقتی ستاره تندخوی یک نمایش موزیکال جدید برادوی در حین تمرین‌ها کار را رها می‌کند، تد استرجیس، کارگردان و طراح رقص، پیشنهاد می‌کند که از یک چهره ناشناخته برای این نقش استفاده شود. با اعلام این خبر در روزنامه‌ها، انبوهی از داوطلبان امیدوار ظاهر می‌شوند. لئو بلنی، آهنگساز نمایش، از جوانا ماس که یک بالرین است حمایت می‌کند، در حالی که باب داودی شیفته سوزی دولیتل تازه‌کار می‌شود. سپس فلیکس جردن تهیه‌کننده، شریک رقص سابق تد یعنی مادلین کورلان را متقاعد می‌کند تا برای تست دادن از بازنشستگی خارج شود، که این موضوع باعث ناراحتی شدید تد می‌شود.