یک پیانیست جاز توسط دست خزنده و سر شناور معشوقه سابق و مرده‌اش تسخیر می‌شود.

در کشوری دوردست، پادشاه پس از یک سوءقصد به شدت مجروح می‌شود و تنها وارث او مایکل ولنتاین (باب هوپ)، یک شخصیت رادیویی ترسو در نیویورک است. مایکل پس از سفر ناخواسته به سرزمین پدری‌اش، از اینکه هدف همان سازمان تروریستی قرار گرفته که به پادشاه حمله کرده‌اند، اصلا خوشحال نیست.