یک زوج بریتانیایی زمانی که استوارت، مامور اطلاعاتی بریتانیا، دم در خانه‌شان ظاهر می‌شود و می‌خواهد از خانه آن‌ها برای عملیات مراقبت استفاده کند، از رخوت زندگی حومه‌نشینی خود خارج شده و شوکه می‌شوند. استوارت فاش می‌کند که همسایگان آن‌ها جاسوسان مخفی کی‌جی‌بی روسیه و بخشی از یک شبکه جاسوسی شوروی هستند.

هنری استراوس وکیل دادگستری در آلمان بزرگ شد، اما در زمان ظهور رایش سوم به همراه خانواده یهودی‌اش کشور را ترک کرد. استراوس که هنوز در این فکر است که چه بلایی سر دوست دوران کودکی‌اش، کنرادین فون لاهنبورگ آمده، برای اولین بار از زمان جوانی‌اش به آلمان سفر می‌کند و این سفر خاطرات دردناکی را برای او زنده می‌کند.