رافائل، جوان کوبایی که به تازگی مادرش را به خاک سپرده، برای اولین بار به هیوستون می‌آید تا پدرش جان را ملاقات کند. بخش دشوار ماجرا اینجاست که جان نمی‌داند پدر رافائل است. جان یک استودیوی رقص را اداره می‌کند و همه برای مسابقات جهانی رقص در لاس‌وگاس آماده می‌شوند. به زودی مشخص می‌شود که رافائل رقصنده بسیار ماهری است و روبی بزرگترین امید استودیو برای قهرمانی است.

اتیکوس به شهر کوچکی در مکزیک می‌رود، جایی که پسرش که سال‌ها از او دور بوده در آنجا زندگی می‌کرده است، تا متوجه شود او چگونه جان باخته است.

این فیلم درباره ی مردی به نام «آرماندو» است که در مکزیک زندگی می کند و تمام عمر خود را در مزرعه پدریش کار کرده است اما یک روز به علت بدهی که پدرش بالا آورده مزرعه به دست قاچاقچی خبیثی می افتد و حال آرماندور تلاش میکند تا مزرعه پدریش را از چنگ او در بیاورد...

در قرن نوزدهم در مکزیک شمشیرزنی نقاب دار به اسم زورو (آنتونی هاپکینز) یک قهرمان مردمی است که بر علیه قوانین استبدادی دولت اسپانیا که توسط فرماندار ستمکاری به اسم مونترو در آنجا اجرا می شود قیام می کند...