پس از دریافت یک سیگنال کمک از سوی موجودات بیگانه، یک سفینه فضایی به مریخ فرستاده می‌شود. آن‌ها یک بازمانده را پیدا می‌کنند، اما وقتی جسد یکی از اعضای خدمه در حالی که تمام خونش کشیده شده پیدا می‌شود، مشخص می‌گردد که آن‌ها یک هیولای خون‌آشام را نجات داده‌اند. در این فیلم از تصاویر آرشیوی فیلم ملاقات در فضا (۱۹۶۳) استفاده شده است.

جان کانسیداین نقش دکتر مرگ پر زرق و برق را بازی می‌کند؛ جادوگر هزارساله‌ای که در هنر انتقال روح از بدنی به بدن دیگر استاد شده و به این ترتیب با جهش از یک بدن به بدن بعدی، خود را جاودانه می‌سازد. ظاهراً این دکتر موجود عجیبی است، چرا که خون او اسیدی بسیار خورنده است که می‌تواند گوشت را از استخوان جدا کند.

سافیا، زن بدنام شهر، برخلاف عقل و منطق خود، عاشق ماتئو می‌شود که یک گدا و صوفی در محله بومی‌نشین سیروکو است. او به فرانسه فرار می‌کند، ابتدا به عنوان معشوقه و سپس همسر یک باستان‌شناس ثروتمند می‌شود و فرزند ماتئو را به دنیا می‌آورد، در حالی که همسرش فکر می‌کند این بچه متعلق به خودش است. سال‌ها بعد، با پیدا شدن سر و کله ماتئو و ورود یک باند باج‌گیر که گذشته سافیا را برملا کرده و او را نزد شوهرش رسوا می‌کنند، اوضاع پیچیده می‌شود.

پاریس، ۱۹۳۷. وینکلر دشمن خود گوردون را که یک گانگستر شیکاگویی است، از روی صحنه یک تالار موسیقی در پاریس که در آن نمایش تله‌پاتی اجرا می‌کند، به قتل می‌رساند. او به هنرمند دیگری به نام هلن پول می‌دهد تا به پلیس بگوید که شب را با هم گذرانده‌اند؛ اما این ترفند کالاس، افسر پلیسی که روی پرونده قتل تحقیق می‌کند را فریب نمی‌دهد. کالاس یکی از همکارانش را استخدام می‌کند تا هلن را وسوسه کند.