شریل دان، فیلمساز و عکاس مشهور، لنز دوربین خود را به سمت پیشگامان و اساتید عکاسی خیابانی نیویورک می‌گیرد. دان هنرمندانی از شش دهه مختلف، از جمله بروس دیویدسون، مری الن مارک، جیل فریدمن، جف مرملستاین و مارتا کوپر را معرفی می‌کند و نشان می‌دهد که این عکاسان به اندازه سوژه‌هایی که بی‌وقفه ثبت کرده‌اند، رنگارنگ و منحصر‌به‌فرد هستند. این مستند اشتیاقی را بررسی می‌کند که فریدمن را وادار کرد سال‌ها در ماشین‌های پلیس در خشونت‌آمیزترین سال‌های شهر حضور یابد؛ انگیزه بروس گیلدن برای نزدیک کردن دوربینش به صورت مردم برای ثبت یک لحظه؛ و فداکاری مارتا کوپر در تعقیب گرافیتی‌های روی واگن‌های مترو در برانکس. این فیلم نگاهی جامع به رویاپردازان نمادین این سبک هنری است که بارها مورد تقلید قرار گرفته است.

در سال ۱۹۶۷، شهر نیویورک میزبان مسابقه زیبایی درگ کوئین‌ها است. این مستند نگاهی به پشت صحنه می‌اندازد و بیننده را به تمرینات و اتاق‌های گریم می‌برد، جایی که خرده‌فرهنگ درگ کوئین‌ها خود را برای این مسابقه بزرگ ملی آماده می‌کند. جک/سابرینا مجری مراسم است و شاگردش، میس هارلو، در این رقابت حضور دارد. اما با نزدیک شدن به زمان مسابقه، فضای صمیمانه میان شرکت‌کنندگان پر زرق‌وبرق به تنش تبدیل می‌شود.