دوست‌دختر یک روان‌بین متوجه می‌شود که توده روی پشتش، در واقع تناسخ در حال رشد یک روح شیطانی بومیان آمریکا با قدمت ۴۰۰ سال است.

استفن روژاک یک کهنه‌سرباز جنگی مدال‌آور است که اکنون به عنوان یک چهره تلویزیونی صریح به موفقیت رسیده است. در جریان یک مشاجره شدید با همسرش دبرا، استفن کنترل خود را از دست می‌دهد و او را از آپارتمان مرتفعش به پایین پرت می‌کند و به قتل می‌رساند. او موفق می‌شود مقامات را متقاعد کند که همسرش خودکشی کرده است، و سپس رابطه قدیمی خود را با یک خواننده به نام چری مک‌ماهون از سر می‌گیرد؛ موضوعی که به مذاق دوست‌پسر گانگستر و حسود چری، یعنی نیکی، خوش نمی‌آید.