این فیلم به زندگی تلخ جوزف مریک پرداخته و زندگی سخت این مرد انگلیسی را به تصویر می کشد. جوزف مریک در انگلستان بدنیا آمد چند سال اول زندگی او مثل دیگر بچه ها سپری شد اما پس از این دوره کوتاه بود که بیماری عجیبی به جانش افتاد، پوستش ضخیم تر و ناصاف شد و برآمدگی هایی بر روی بدنش ایجاد شد، در این زمان خانواده و اطرافیان او را ترد کردند و جوزف به مرد فیل نما معروف شد...

در ونیز، یک میلیونر بازیگری را استخدام می‌کند تا به او کمک کند تا سه همسر سابق طمع‌کارش را فریب دهد و آن‌ها را متقاعد کند که در حال مرگ است و می‌خواهد ثروتش را برای یکی از آن‌ها باقی بگذارد.