«جیمی هافا» (نیکلسن) یکی از رهبران اتحادیه های کارگری است که در دوران بحران اقتصادی دهه ی 1930، تبدیل به یکی از چهره های جنجالی می شود. او به طور علنی با «خاندان کندی» مبارزه می کند و در دهه ی 1960 زندانی می شود. بعدتر در دوران «نیکسن» بخشیده می شود و به طرز اسرارآمیز و مشکوکی می میرد...

داک که به تازگی به راسته کنسروسازی نقل مکان کرده، متوجه می‌شود که تنها سرگرمی آنجا یک فاحشه‌خانه است. او در آنجا با سوزی پرشور آشنا می‌شود و آن‌ها عاشق یکدیگر می‌شوند که به هر دوی آن‌ها فرصتی دوباره برای زندگی می‌دهد.

این فصل پایانی داستان واقعی و تکان‌دهنده کلانتر بوفورد پاشر است؛ مجری قانون خوش‌قلبی که مصمم به حفظ امنیت شهرش است. او که هنوز از مرگ همسرش پریشان است، تمام دستگاه‌های تقطیر مشروب قاچاق را در شهرستان مک‌نری منفجر می‌کند و فاحشه‌خانه‌ها و پاتوق‌های مشروب‌خواری را به آتش می‌کشد. او که زیاده‌روی کرده، با رای مردم از سمت خود برکنار می‌شود، اما این مانع از انتقام‌جویی باند تبهکاران نمی‌شود. بوفورد به زودی متوجه می‌شود که وقتی جاده برای فرار تمام شود و تبهکاران در تعقیبش باشند، شهرش چقدر کوچک است.