«لورنزو» (پاتریک)، «مايکل» (پیت)، «جان» (الدارد) و «تامي»، چهار دوست نوجوان ساکن محله ي «هلز کيچن» نيويورک که به طور اتفاقي باعث آسیب دیدن یک پیرمرد شده اند، به دارالتأديب فرستاده مي شوند. نگهبانان دارالتأديب، از جمله «شان نوکز» (بيکن) آنان را مورد ضرب و شتم و آزار و اذيت قرار مي دهند. ۱۳ سال بعد آن ها فرصتی پیدا می کنند تا از این نگهبانان انتقام بگیرند...

دختر ده ساله‌ای به نام آنجلا، خواهر شش ساله خود الی را از طریق برنامه‌های مختلف تطهیر هدایت می‌کند تا خود را از شرارت‌هایشان خلاص کنند؛ شرارتی که او معتقد است علت بیماری روانی مادرشان است. آنجلا که بسیار باهوش و پخته‌تر از سنش است، رویاهایی از لوسیفر می‌بیند که می‌آید تا او و خواهرش را با خود ببرد و یکی از راه‌حل‌های او برای این کار این است که آن‌ها در حلقه‌ای از عروسک‌ها و اسباب‌بازی‌های خود بمانند تا زمانی که رویایی از مریم مقدس را ببینند که به سراغشان می‌آید. اما چنین تفکری تنها می‌تواند به پایانی متناسب با وضعیت روانی خود او منجر شود.