در حومه استراسبورگ فرانسه، پسر ده ساله‌ای به نام مکس، تعطیلات تابستانی خود را با مادربزرگش می‌گذراند. او صدای موسیقی کولی‌های مانوش را در یک بار محلی می‌شنود و عاشق آن می‌شود. او به جستجوی گیتار نزد کولی‌ها می‌رود و در آنجا با یک دختر کولی به نام «سوینگ» آشنا می‌شود. سوینگ مکس را به جامعه کولی‌های خود که در کاروان‌ها و خانه‌های دولتی مخروبه زندگی می‌کنند، معرفی می‌کند. طی چندین روز، مکس وارد این جامعه می‌شود تا شاهد سبک زندگی، سنت‌ها، دانش گیاهی و به‌ویژه موسیقی مانوش آن‌ها باشد. مکس به خصوص مجذوب میرالدو، گیتاریست کولی که اولین بار در بار دیده بود، می‌شود و از او می‌خواهد که به او درس گیتار بدهد.

نینون یک مدیر هتل پرانرژی است که به همسایگان سالخورده و وحشت‌زده خود کلاس‌های دفاع شخصی آموزش می‌دهد. دایگا، بازیگر مشتاق لیتوانیایی که تازه به پاریس وارد شده، شیفته زندگی یک زن‌پوش مرموز و زیبا می‌شود.