در این درام احساسی و جذاب، کارول وایت در نقش مادر مجرد جوانی بازی می‌کند که خود را میان دو مرد گرفتار می‌بیند؛ یک کشیش محلی و یک خواننده فولکلور که هر کدام می‌خواهند او را به جهان‌بینی خود متمایل کنند. این فیلم که مرثیه‌ای برای نسل جوانی است که به دنبال چیزی برای باور داشتن می‌گردد، با حضور روی هارپر، موسیقی‌دان تاثیرگذار سبک فولک‌راک در اولین تجربه بازیگری‌اش ساخته شده است. این اثر به تهیه‌کنندگی جوزف جانی و کارگردانی جان مکنزی، شامل آهنگ‌های جدیدی است که مخصوص فیلم توسط هارپر ساخته شده‌اند.

داستان در یک کشور کوچک و بی‌ثبات در آمریکای لاتین اتفاق می‌افتد و ماجرای دکتر ادواردو پلار، مردی دورگه (انگلیسی و لاتین) را دنبال می‌کند که برای یافتن زندگی بهتر خانه‌اش را ترک کرده است. او در مسیر خود با افراد مختلفی آشنا می‌شود، از جمله چارلی فورتنام، کنسول بریتانیا که سعی دارد از وقوع انقلاب جلوگیری کند و الکلی پشیمانی است. فرد دیگری که دکتر با او ملاقات می‌کند کلارا است که بلافاصله عاشقش می‌شود؛ اما مشکلی وجود دارد: کلارا همسر چارلی است.

گروهی از پلیس‌های زبده دایره مبارزه با مفاسد اخلاقی به دلیل افراط در جنگ علیه مواد مخدر از اداره پلیس لس‌آنجلس اخراج می‌شوند. بلافاصله مشخص می‌شود که برخی از رؤسای آن‌ها در باند مواد مخدر دست دارند. چهار نفر از پلیس‌های اخراج‌شده (که با کشته شدن یکی از آن‌ها در همان ابتدا، خیلی زود به سه نفر کاهش می‌یابند) با هم متحد می‌شوند تا به صورت مخفیانه با باند مواد مخدر مبارزه کنند. آن‌ها سرمایه لازم برای خرید اسلحه را از طریق سرقت از خرده‌فروشان مواد مخدر به دست می‌آورند. سپس با تجهیزات کامل به سراغ رئیس بزرگ باند (بوید) می‌روند.