برادر ناتنی "کول" که پلیس مخفی بوده، توسط "کو" که رئیس اتحادیه‌ی قمار در سطح شهر می‌باشد، به قتل می‌رسد. حالا "کول" باید...

چنگ، مرد جوانی که توسط رئیس پلیس برایش پاپوش دوخته شده، باید زندگی خود و چیو، زنی را که دوست دارد رها کند تا از نو شروع کند. چنگ پس از فرار از زندان، به سرعت و با خشونت پله‌های ترقی را در دنیای زیرزمینی جنایتکاران شانگهای طی می‌کند تا به یکی از قدرتمندترین رؤسای اوباش در تاریخ شانگهای تبدیل شود. اما شهرت و بدنامی هزینه‌های خود را دارد، زمانی که چنگ خود را میان ارتش در حال پیشروی ژاپن و سرویس مخفی محلی توطئه‌گر گرفتار می‌بیند. اوضاع زمانی بدتر می‌شود که او با عشق زندگی‌اش چیو، به همراه شوهر نویسنده‌اش برخورد می‌کند. آیا عشق در غروب یک دوران دوباره شعله‌ور خواهد شد؟