خانواده‌ای فقیر تلاش می‌کنند تا از خشکسالی در مناطق بیابانی شمال شرقی برزیل فرار کنند. فابیانو، سینیا ویتوریا، دو فرزندشان و سگشان بالیا، بی‌هدف و تقریباً ناامید در مناطق دورافتاده داخلی سرگردانند و با نیروهای طبیعت و بی‌رحمی انسان‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اقتباسی از اثر گراسیلیانو راموس.