پس از یک تصادف رانندگی، یک کارگزار بورس بدنام دچار فراموشی می‌شود. این اتفاق او را در برزخی مبهم از سکس و قتل رها می‌کند. اما او مانند سفری از پیش تعیین‌شده، طعمه را می‌بلعد و سرنخ‌های مشخص‌شده را تا رسیدن به پین‌هد دنبال می‌کند.

صدایی لرزان از جوئل برانت، فیلم‌نامه‌نویس، التماس می‌کند که تلفن را بردارد و به پیام روی پیغام‌گیرش گوش دهد. جوئل با تصور اینکه این یک شوخی است، پیام را حذف می‌کند. تماس‌گیرنده مرده پیدا می‌شود. تماس‌گیرنده دیگری برای جوئل پیام می‌گذارد؛ یک قتل دیگر رخ می‌دهد، سپس یکی دیگر و بعد از آن باز هم یکی دیگر. قاتل توجه جوئل را جلب کرده و جوئل نیز توجه پلیس را به خود جلب کرده است. جوئل که اکنون مظنون اصلی یک سری قتل است، متوجه می‌شود این قاتل روانی به دلیلی که در آثارش نهفته است، او را هدف قرار داده است. آیا جوئل می‌تواند پایان داستان خود را بازنویسی کند یا مجبور خواهد شد بالاترین بها را بپردازد؟

در مدرسه راهنمایی فال‌بروک، جایزه سالانه «معلم سال» که توسط دانش‌آموزان انتخاب می‌شود، برگزار می‌گردد. در ۴۳ سال گذشته، هر سال نورمن وارنر، یا همان‌طور که با محبت او را «استورمین نورمن» می‌نامند، برنده این جایزه شده است. اکنون که او درگذشته، بار سنگین حفظ این میراث بر دوش مت وارنر، پسر نورمن فقید می‌افتد که همیشه زیر سایه پدرش زندگی کرده است.

مردی برای سر و سامان دادن به مشکلات مالی خود از یک جنازه استفاده می کند اما دو قاتل به دنبال او هستند...

بادی (ویل فرل) در پرورشگاهی در نیویورک زندگی می کند. شب کریسمس می پرد در کیسه بابانوئل و او هم از همه جا بی خبر، بادی را با خودش به قطب شمال می برد. در آنجا پری ها تصمیم می گیرند که بادی را بزرگ کنند و به او هم نگویند که در حقیقت انسان است. سال ها بعد وقتی که بادی از این راز باخبر می شود تصمیم می گیرد به نیویورک بازگردد تا پدر واقعی خودش را پیدا کند...