مارگارتای سادیست، زنی بی‌رحم و خشن است که به عنوان میزبان و سردسته یک فاحشه‌خانه و نمایش‌های جنسی فعالیت می‌کند. در نمایش‌های او همیشه خواهرزاده‌های جذابش، سوزانا و کارن، حضور دارند که در انواع نمایش‌های برهنگی و سادومازوخیسم نقش‌آفرینی می‌کنند. کارن با مردی ثروتمند آشنا شده و در نهایت با او فرار می‌کند. سوزانا نیز عاشق یک متصدی فریبکار حمل بار در فرودگاه می‌شود. پس از چندین نمایش عجیب و غریب دیگر، کارن ناپدید می‌شود و سوزانا و مردش به حقیقت پشت دروغ‌های یکدیگر پی می‌برند.

وقتی لیلمور، مهماندار هواپیما، عاشق معلم رقص جاز خود، رابرت، که یک مرد سیاه‌پوست آمریکایی است می‌شود، بستگان و دوستانشان به رابطه آن‌ها اعتراض می‌کنند.