داستان عاشقانه ای بین یک مهندس 25 ساله و یک دختر دبیرستانی 16 ساله که از صدای مستعدی برخوردار است و ....

داستان در اوایل قرن بیست و یکم روایت می‌شود، جایی که جمعیت جهان بر اثر تروریسم زیستی به شدت کاهش یافته است. اکنون دو نوع انسان وجود دارند. گروه اول «نوکوسو» هستند که به ویروس مبتلا شده اما جان سالم به در برده‌اند و در نتیجه پادتن آن را دارند. بیشتر آن‌ها جوان، سالم و با هوش بالا هستند، اما حساسیت شدیدی به پرتوهای فرابنفش دارند و عمدتاً در طول شب فعال هستند. گروه دیگر «کیوریو» هستند که با مبتلا نشدن به ویروس زنده مانده‌اند. نوکوسو علیه کیوریو تبعیض قائل می‌شود. تتسوهیکو اوکودرا یک کیوریو است که در روستایی فقیر به دنیا آمده است. او از کیوریو بودن خود راضی نیست و آرزو دارد که یک نوکوسو باشد. یوی ایکوتا دوست دوران کودکی تتسوهیکو است که تلاش می‌کند روستای فقیرشان را احیا کند.