فیلمی کوتاه درباره ترانه‌ای از یک عشق از دست رفته و دوباره یافته شده، که در آن زنی شاهد دگرگونی‌های سورئال است و خود نیز دچار آن‌ها می‌شود. چهره معشوق او ذوب می‌شود، او لباسی از سایه یک ناقوس به تن می‌کند و به یک قاصدک تبدیل می‌شود، مورچه‌ها از یک دست بیرون می‌خزند و به فرانسوی‌های دوچرخه‌سوار تبدیل می‌شوند. به علاوه لاک‌پشت‌هایی با چهره‌های انسانی بر پشتشان که به هم برخورد می‌کنند تا یک بالرین را شکل دهند، یا یک بازی بیسبال عجیب و غریب.

دونالد برای روز تولدش جعبه‌ای حاوی سه هدیه دریافت می‌کند. این هدیه‌ها که شامل یک پروژکتور فیلم، یک کتاب برجسته و یک پینیاتا هستند، هر کدام دونالد را به ماجراجویی‌های هیجان‌انگیزی در مکزیک و آمریکای جنوبی می‌برند.