اکنون که ملکه قلب‌ها مهربان شده و سیندرلا در امان است، همه‌چیز برای رد و کلویی بی‌نقص به نظر می‌رسد... اما آن‌ها نمی‌دانند که تغییر دادن گذشته، شرور جدیدی به نام مدکس هتر خلق کرده است. وقتی مدکس ملکه قلب‌ها را اسیر می‌کند، رد و کلویی باید با همکاری خواهر جدید رد یعنی پینک، پسر لوئیزا مادریگال یعنی لوئیس و پسر مدکس یعنی مکس، او و سرزمین عجایب را نجات دهند.

داستان فیلم درباره زنی جوان به نام "بلیندا" که در آستانه بچه‌دار شدن قرار دارد، اما زمانی که نامادری مرموز و بیمار همسرش به خانه آن‌ها نقل مکان می‌کند، زندگی آرام بلیندا به یک کابوس واقعی تبدیل می‌شود و ...

پس از آنکه ملکه‌ی دل‌ها در اورادون کودتا به راه می‌اندازد، رد، دختر یاغی او، و کلویی، دختر کمال‌گرای سیندرلا، برای خنثی کردن رویداد تلخی که مادر رد را به مسیر شر سوق داد، با هم متحد می‌شوند و به گذشته سفر می‌کنند و ...

کریسمس هر سال، جکی نامه پر آب و تابی به دوستش شارلوت می نویسد و از زرق و برق های زندگی خود می گوید. اما امسال دست سرنوشت شارلوت و خانواده اش را هنگام کریسمس به خانه جکی کشانده و حالا شارلوت می خواهد به همه ثابت کند زندگی به ظاهر بی نقص دوستش دروغی بیش نیست و ...

سیندرلا زیر بار ظلم و ستم نامادری بدجنس و خواهرهای ناتنی شرورش رنج می‌برد، تا اینکه مادرخوانده پری‌وار او وارد عمل می‌شود تا زندگی‌اش را برای یک شب فراموش‌نشدنی تغییر دهد. او در مجلس رقص، دلباخته شاهزاده کریستوفر خوش‌سیما می‌شود؛ شاهزاده‌ای که والدینش، پادشاه ماکسیمیلیان و ملکه کنستانتینا، مشتاقند تا معشوقه‌ای مناسب برای او پیدا کنند.