افسری که در اواخر جنگ جهانی اول در یک پاسگاه دورافتاده در اوکراین مستقر است، بر اثر بیماری سل در حال مرگ است. او که از تب، رویاها و توهمات رنج می‌برد، شروع به جمع‌آوری آثار هنری مذهبی می‌کند و در جلسات احضار ارواح حضور می‌یابد.

این فیلم شامل دو داستان طنزآمیز است که بر اساس یک ایده مشترک ساخته شده‌اند: هر دو گروه «گانگسترها» و «بشردوستان» در نهایت سر از دادگاه درمی‌آورند.

در اواسط قرن هفدهم، لهستان بزرگ‌ترین، دموکراتیک‌ترین و بردبارترین کشور اروپا بود. با این حال، یک جنگ داخلی تراژیک باعث افول تدریجی این جمهوری باشکوه شد. داستانی حماسی درباره شورش کازاک‌ها علیه مشترک‌المنافع لهستان و لیتوانی.

یک کشیش و مردم‌شناس از گوشه‌ای دورافتاده در لیتوانی قرن نوزدهم بازدید می‌کند، جایی که آداب و رسوم عامیانه مرتبط با گذشته بت‌پرستی منطقه هنوز بر مردم تسلط دارد.