بادی، ولگرد قانون‌شکنی است که پس از آنکه همراه سرخ‌پوستش به اشتباه کیفی حاوی ابزارهای جراحی را می‌دزدد، با یک پزشک اشتباه گرفته می‌شود.

وقتی بن بلو از زندان آزاد می‌شود، چارلی لوگان آنجا منتظر اوست. نه برای خوش‌آمدگویی به او، بلکه برای اینکه بگوید دیگر نمی‌خواهد خبری از او بشنود. اما آرزوی او برآورده نمی‌شود، چرا که این دو مرد مدام مجبور می‌شوند با وجود اینکه از یکدیگر متنفرند، دوباره با هم ارتباط برقرار کنند.

"بولدوزر"، ستاره سابق فوتبال، اکنون به عنوان ماهیگیر مشغول بکار است. در حالیکه تیمی خیابانی خود را برای مسابقه با تیم فوتبال ارتتش آماده می کند، از او خواسته می شود تا مربیگری آنها را بر عهده بگیرد...

آریزونا کلت راهی شهر بلک‌استون می‌شود، جایی که گوردون در حال برنامه‌ریزی برای یک سرقت است. وقتی یکی از نوچه‌های گوردون دختری را در یک کافه به قتل می‌رساند، آریزونا پیشنهاد می‌دهد که قاتل را تعقیب کند و به دام بیندازد.