گابریل کوشینگ و ملانی لنکلی با شیاطین مبارزه می‌کنند و در این کار بسیار ماهر هستند. با دانش و شهود گابریل و سرسختی ملانی، هیچ چیزی وجود ندارد که آن‌ها نتوانند بر آن غلبه کنند. وقتی گابریل تماسی مرموز از دکتر آلبرت پارکر، دوست قدیمی پدرش دریافت می‌کند، آن‌ها برای تحقیق به راه می‌افتند؛ اما وقتی می‌رسند، دکتر پارکر و چندین نفر دیگر ناپدید شده‌اند. چیزی غیرطبیعی در حال شکار مردم بی‌گناه منطقه است. کارناوال غم‌ها به شهر آمده است...