ناگیکو علاقه شدیدی به خوشنویسی روی بدن انسان دارد و با نیمه گمشده خود، جروم، یک مترجم انگلیسی که به ژاپن فرستاده شده، ملاقات می‌کند. با این حال، هنگامی که ناشر همجنس‌گرای پدر ناگیکو دوباره وارد ماجرا می‌شود، داستان دستخوش خیانت و خون‌خواهی می‌گردد.

گروهی از دوستان صمیمی وقت خود را به نوشخواری و مهمانی می‌گذرانند. وقتی نامزد آمریکایی یکی از آن‌ها از راه می‌رسد، اعضای گروه با پنهان کردن دختر از او، از وی محافظت می‌کنند. با ادامه یافتن مهمانی، مرد جوان به مرور بیشتر و عمیق‌تر درگیر این گروه پرهیاهو می‌شود. این فیلم بریتانیایی که زمانی جنجال‌برانگیز بود، در سال ۱۹۶۲ فیلم‌برداری شد اما تا سه سال بعد اکران نشد.