یک دندان‌پزشک بی‌گناه به قتل می‌رسد و تنها انگیزه ظاهری دزدیدن مجموعه‌ای از عکس‌های رادیولوژی دندان به نظر می‌رسد. برای پلیس این یک حادثه به نظر می‌رسد، اما کارآگاه خصوصی برد رانیان فکر می‌کند ماجرا فراتر از این‌هاست.

پسر یک کلانتر به دروغ متهم به قتل می‌شود و یکی از دوستانش تصمیم می‌گیرد نام او را پاک کند و قاتل واقعی را بیابد.

داستان فیلم در آغاز جنگ داخلی آمریکا روایت می‌شود و درباره منطقه‌ای در میسیسیپی است که تصمیم می‌گیرد به جای ورود به جنگ، از ایالت جدا شود. این منطقه توسط یک مخالف برده‌داری و یک مرد بومی آمریکایی در برابر نیروهای کنفدراسیون محافظت می‌شود. دختر مرد مخالف برده‌داری مورد توجه یک ناشر روزنامه قدرتمند قرار می‌گیرد، آن هم در حالی که نامزدش که یک افسر کنفدراسیون است، با خواهر این دختر فرار کرده است. دختر در ابتدا در برابر ابراز علاقه‌های ناشر مقاومت می‌کند، اما وقتی نامزد سابقش تصمیم می‌گیرد منطقه جداشده را به نفع جنوب تصرف کند، برای کمک به او روی می‌آورد.