پس از آنکه یک دانشمند آمریکایی در یک تصادف رانندگی در مرز آلمان شرقی به شدت مجروح و چهره‌اش متلاشی می‌شود، توسط ارتش آلمان شرقی اسیر می‌گردد. پزشکان آنجا با استفاده از پروتزهای فلزی جان او را نجات می‌دهند. وقتی او به ایالات متحده بازمی‌گردد، هیچ‌کس نمی‌تواند با اطمینان بگوید که آیا این شخص واقعاً خود اوست یا خیر؛ بنابراین یک متخصص اطلاعاتی مأمور می‌شود تا بفهمد چه کسی پشت این «ماسک» پنهان شده است.

«کوین لومکس» (کیانو ریوز) یک وکیل مدافع جوان، بی‌باک و شکست ناپذیر ساکن شهری کوچک در فلوریدا است. او توسط قدرتمندترین شرکت حقوقی دنیا در نیویورک استخدام می شود و با وجود مخالفت مادرش که نیویورک را شهری پر از فساد می داند پیشنهاد کار را پذیرفته و بهمراه همسرش به نیویورک می رود. اما بزودی همسرش شروع به دلتنگی می کند و اسرار دارد که برگردند اما کوین در شغل جدیدش غرق شده و توجه کمتری به همسرش دارد. همسرش پس از مدتی اشباحی اهریمنی را در اطراف خود می بیند و رفته رفته دچار جنون می شود. او روزی ادعا می کند که رئیس کوین، «جان میلتون» (آل پاچینو) به او تجاوز کرده، اما در همان روز میلتون بهمراه کوین در دادگاه بوده است. کوین همسرش را در یک مرکز روانی بستری می کند اما پس از اینکه همسرش خودکشی می کند و مادرش حقایقی وحشتناک را در مورد میلتون بیان می دارد کوین در می یابد که میلتون خودِ شیطان است و نقشه های هولناکی برایش دارد...

دومینیک دی‌ناپولی مردی است که عاشق غذاست و در نتیجه دچار اضافه‌وزن شدید است. پس از اینکه یکی از پسرعموهای چاق او به دلیل مشکلات سلامتی فوت می‌کند، آنتوانت، خواهر دومینیک، تصمیم می‌گیرد به او برای کاهش وزن کمک کند. اگرچه کاهش وزن برای دومینیک سخت است، اما وقتی با لیدیا، صاحب یک مغازه آشنا و عاشق او می‌شود، انگیزه‌ای تازه پیدا می‌کند. آیا او می‌تواند شجاعت دعوت کردن او به یک قرار را پیدا کند، یا دوباره به آرامش ناشی از پرخوری پناه می‌برد؟