گروهی از دانشمندان در حال توسعه یک جت جنگی فوق‌سری هستند که قادر است با سه برابر سرعت صوت پرواز کند. در روز پرواز آزمایشی، یکی از دانشمندان در حادثه‌ای مرموز جان خود را از دست می‌دهد و بحث‌های زیادی درباره خود پرواز شکل می‌گیرد؛ برخی معتقدند پرواز باید از زمین کنترل شود، در حالی که هیتلی می‌خواهد پروازی سرنشین‌دار باشد و خودش هدایت آن را بر عهده بگیرد. همچنین زمانی که یکی از همکارانش با سوءاستفاده از بی‌توجهی هیتلی به همسرش، لیدیا، به او نزدیک می‌شود، تنش‌ها بالا می‌گیرد. در این میان، این سوال نیز مطرح است که جاسوس دشمن در این پروژه کیست.

ماجراهای خنده‌دار گروهبان پلیس، ساموئل دادفوت و دو پاسبانش، آلبرت براون و جرمیاس هاربوتل، که برای نجات شغل خود یک موج جرم و جنایت ساختگی راه می‌اندازند؛ اما ناگهان خود را درگیر یک ماجرای واقعی می‌بینند.

این فیلم تبلیغاتی اولیه و تاثیرگذار، تصاویر مستند و استودیویی را با هم ترکیب می‌کند تا تلاش‌های دلاورانه نیروی هوایی سلطنتی برای دفاع از مردم بریتانیا در برابر نازی‌ها را به تصویر بکشد.