اوتامارو، هنرمند بزرگ، زندگی خود را وقف خلق پرتره‌هایی از زنان زیبا می‌کند و فاحشه‌خانه‌های توکیو مدل‌های او را تأمین می‌کنند. دنیایی از شور و عشق در اطراف او موج می‌زند، چرا که زنان برای به دست آوردن معشوق با هم رقابت می‌کنند و گاهی اوقات، هنر او برایش دردسرساز می‌شود.

گنجی، فرزند نامشروع یک فرمانروای ژاپنی، طبق فلسفه «عاشق شو و رها کن» زندگی می‌کند. اما زمانی که آواجی قلب او را می‌شکند، گنجی تازه متوجه می‌شود که خودش چقدر به دیگران آسیب و درد رسانده است.