در هفته‌های منتهی به نمایش بزرگ هوایی، یک جنگنده جوان سوخو-۲۷ به نام نایت به شاگردی برجسته‌ترین شخصیت‌های هوانوردی درمی‌آید تا او را برای مسابقه آماده کنند. اما نایت با دیدن لایتنینگ، یک هواپیمای سبک و جذاب، دلباخته او می‌شود و کلاس‌هایش را فراموش می‌کند؛ بی‌خبر از اینکه لایتنینگ در واقع دستیار تاندر، جنگنده بی‌رحم و شروری است که می‌خواهد نایت را نابود کند. آیا عشق نایت به لایتنینگ پیروز خواهد شد؟ آیا او می‌تواند به موقع نقشه‌های پلید تاندر را نقش بر آب کند؟ و از همه مهم‌تر، آیا نایت برنده نمایش هوایی خواهد شد؟