یک آزمایش فوق‌محرمانه باعث پدید آمدن دو موجود زنده بسیار باهوش می‌شود: «اینشتین»، یک سگ گلدن ریتریور با ضریب هوشی ۱۷۵؛ و «بیگانه»، یک هیولای تغییرشکل‌یافته که هدفش کشتن و انتقام از سازندگانش است. وقتی بیگانه به جنگل‌های آمریکای جنوبی فرار می‌کند، دولت گروهی از زندانیان نظامی سابق را برای شکار این جانور می‌فرستد. اما آنچه به عنوان یک تعقیب و گریز پرسرعت آغاز شده بود، به حمامی از خون تبدیل می‌شود. فقط اینشتین از انگیزه‌های بیگانه باخبر است و تنها این سگ می‌تواند از این موجود باهوش‌تر عمل کند. اکنون نبرد میان درندگان آغاز شده و بهترین دوست انسان با بدترین کابوس او روبرو می‌شود.