در سال ۱۹۴۵، بنیتو موسولینی، دیکتاتور ایتالیای فاشیست و متحد نزدیک هیتلر، با شکست روبرو می‌شود. او در تلاشی ناامیدانه برای فرار از دستگیری، سعی می‌کند به همراه معشوقه‌اش کلارتا پتاچی از کشور فرار کند، اما پارتیزان‌های ایتالیایی در تعقیب آن‌ها هستند.

یک ژنرال اطلاعاتی ایالات متحده، سه پرونده جاسوسی دوران جنگ سرد مربوط به جاسوسان شوروی، فرانسه و ایتالیا را بازخوانی می‌کند.

چهار جوان نئوفاشیست مردم محلی میلان را به وحشت می‌اندازند، در حالی که پلیس عمدتاً نادیده می‌گیرد و به طرف دیگر نگاه می‌کند.