کری جامل، زنی کارمند است که در ابتدا به نظر می‌رسد زندگی کسل‌کننده‌ای در یک شغل اداری بی‌روح دارد. با این حال، او شب‌ها فانتزی‌های سورئال متعددی شامل سکس، خون و یک زن جوان (شریل سینگلتون) که با او در اداره کار می‌کند، در سر می‌پروراند. او گاهی در مکان‌های عجیبی از خواب بیدار می‌شود و متقاعد شده است که در حال تبدیل شدن به یک گرگینه است؛ موضوعی که معتقد است بلندتر شدن دندان‌هایش گواهی بر آن است.