"جورج" مرد جوانی است که حین عکاسی عاشق زنی می‌شود و تمام وقت خود را برای عکاسی از این زن صرف می‌کند، اما...

یک پزشک یک آزمایشگاه جنگلی را پیدا می‌کند که مجهز به یک دانشمند دیوانه و آزمایش‌های مهندسی ژنتیک است.

«رزمري» (فارو) و «گاي» (کاساوتيس) «وودهاوس» زوج جواني هستند که به آپارتمان تازه شان اسباب کشي مي کنند. آن دو خيلي زود با «ميني» (گوردون) و «رومن» (بلکمر) «کاستوت»، زن و شوهر مسن و غير عادي همسايه صميمي مي شوند. «رزمري» باردار مي شود و آرام آرام به اين تصور مي رسد که «کاستوت ها» ي شيطان پرست او را وسيله ي به دنيا آوردن فرزند شيطان کرده اند...