«قطاری حامل تجهیزات دارویی و واحد کوچکی از ارتش آمریکا در کوههای راکی حرکت می کند. در میان مسافران فرماندار منطقه، کشیش، پزشک و مارشال ایالات متحده است که یک زندانی را همراه خود دارد. اما هیچ چیز در قطار آنطور که به نظر می آید نیست و.....

پیرمردی چینی وارد شهر آبالون در آریزونا می‌شود و آن را برای همیشه تغییر می‌دهد؛ چرا که شهروندان، خود واقعی‌شان را در آینه سیرک مرموز لائو که پر از موجودات افسانه‌ای است، می‌بینند.

وقتی کلی سنتل پس از دزدیده شدن اسبش در شهر ساترویل توقف می‌کند، مردم شهر او را با قاتلی به نام تریورز اشتباه می‌گیرند. اهالی شهر سنتل را دستگیر کرده و به کلانتر هری دکت تحویل می‌دهند. دکت که از تعقیب تریورز واقعی خسته شده است، تصمیم می‌گیرد سنتل را بکشد و او را به جای تریورز جا بزند. سنتل از دست دکت فرار می‌کند و در این مسیر، جنت گیفورد زیبا را به گروگان می‌گیرد. جنت کم‌کم داستان سنتل را باور می‌کند و به او در تلاش برای اثبات هویت واقعی‌اش کمک می‌کند.

در آستانه آغاز جنگ داخلی، پادگان فورت لارامی میان حامیان دو جناح مختلف تقسیم می‌شود، اما وقتی قلعه مورد حمله قبیله سو قرار می‌گیرد، آن‌ها نیروهای خود را برای مبارزه با آن‌ها متحد می‌کنند.