این فیلم به زندگی تلخ جوزف مریک پرداخته و زندگی سخت این مرد انگلیسی را به تصویر می کشد. جوزف مریک در انگلستان بدنیا آمد چند سال اول زندگی او مثل دیگر بچه ها سپری شد اما پس از این دوره کوتاه بود که بیماری عجیبی به جانش افتاد، پوستش ضخیم تر و ناصاف شد و برآمدگی هایی بر روی بدنش ایجاد شد، در این زمان خانواده و اطرافیان او را ترد کردند و جوزف به مرد فیل نما معروف شد...

ژوستین دختر باکره و جوانی است که از یک پرورشگاه فرانسوی بیرون رانده شده و به دنیای فاسد تن‌فروشی، لزبین‌های شکارچی، یک زن قاتل فراری، اسارت، داغ‌گذاری و یک راهب به غایت سادیست پرتاب می‌شود. این داستانی پیچیده از امیال عجیب، لذت‌های منحرفانه و تباهی نهایی معصومیت است که توسط مارکی دو ساد روایت می‌شود.