وو دی، کفاش جوان و فقیری که با مادرش زندگی می‌کند، شیفته کتاب‌های مصور هنرهای رزمی است. یک روز او کفش یک زن شمشیرزن سرگردان به نام یوئلو را تعمیر می‌کند و بعداً بدون داشتن هیچ‌گونه آموزش رزمی، به نجات او در مبارزه با یک جنایتکار تحت تعقیب به نام تیان باگوانگ کمک می‌کند. یوئلو به او می‌گوید که مدیون اوست و اگر نیازی داشت می‌تواند او را در کوه کین پیدا کند. یوئلو در واقع شاهزاده‌خانمی است که قرار بود با امپراتور ازدواج کند اما پس از آتش زدن اقامتگاه سلطنتی خود فرار کرده است. وو دی که عاشق او شده، برای یافتنش راهی سفر می‌شود و در مسیر با دوگو، راهزن رودخانه و دستیارش مبارزه می‌کند و همچنین با یک راهب بودایی گوشه‌نشین ملاقات می‌کند که پیشنهاد می‌دهد او را به شاگردی بپذیرد. یوئلو قصد دارد در یک تورنمنت هنرهای رزمی شرکت کند تا نامی برای خود دست‌وپا کند، بی‌خبر از اینکه چنگ، خواجه ارشد امپراتور، ترتیب داده تا یانگ گوئو، مأمور اداره مجازات، مخفیانه از او محافظت کند و برنده تورنمنت شود تا امپراتور بتواند جایزه را به او اهدا کرده و او را متقاعد به ازدواج کند تا در مورد ازدواج تجدیدنظر کند.

«لو وای چی»، ستاره سابق سینمای هنگ کنگ، برای به دست آوردن دوباره علاقه مردم، با یک کارگردان مطرح فیلمی برای بازگشت می‌سازد. او برای آماده شدن برای نقش یک کشاورز در دهه 1960، به منظور تجربه زندگی روستایی به حومه چین سفر می‌کند، اما ...

بازرس "موریک" زمانی که در حال بررسی پرونده ناپدید شدن آثار هنری می باشد ، وارد یک بازی موش و گربه با یک شعبده باز میشود و ...

به سه کلاهبردار ماموریت داده می‌شود تا به دولت چین برای دستگیری یک کلاهبردار افسانه‌ای در لاس وگاس کمک کنند و در مقابل، آن‌ها بابت جرایمشان بازداشت نخواهند شد.