سه دوست روستای خود را به مقصد یک خانه سالمندان ترک کرده و به سفر در حومه شهر می‌پردازند.

کمیسر پلیس ژول مگره به درخواست کنتس سنت فیاکر که نامه‌ای ناشناس و نگران‌کننده دریافت کرده است، به روستای کوچکی که دوران کودکی‌اش را در آنجا گذرانده بازمی‌گردد.

یک نوجوان عبوس و بی‌حوصله، با بی‌میلی برای یک تعطیلات تابستانی کسل‌کننده دیگر به خانه والدینش بازمی‌گردد. او درگیر کشف میل و هنر جذابیت می‌شود و در نهایت واقعیت را با رویا، و فانتزی‌های محبوس‌شده را با تمایلات جنسی شدید زنانه درمی‌آمیزد.

یک دلال آثار هنری که در وضعیت وخیمی قرار دارد، پس از آنکه توسط دو کلاهبردار (که یکی صاحب یک تابلوی اصل از گوگن است و دیگری یک کپی‌کار ماهر) فریب می‌خورد، دوباره آن‌ها را پیدا می‌کند. او به جای کشتن آن‌ها که قصد اولیه‌اش بود، وارد بازی‌شان می‌شود؛ تصمیمی که در نهایت نتایج فاجعه‌باری به بار می‌آورد.

امیل یک تهیه‌کننده فیلم فرانسوی در آغاز قرن بیستم است. یکی از دوستانش هنگام شروع تور خود در سراسر فرانسه، دخترش لوسِت را در خانه او می‌گذارد. امیل عاشق او می‌شود. مشکلات زمانی شروع می‌شود که دوست جوان‌ترش ژاک از خدمت سربازی بازمی‌گردد و پس از شکایت از بدشانسی خود با زنان، از توصیه امیل برای شروع رابطه با زنان پیروی می‌کند و با لوسِت ملاقات می‌کند.