برایان و مایک، دو پلیس لباس‌شخصی، از آپارتمان یک پیرزن برای مراقبت و زیر نظر گرفتن منطقه استفاده می‌کنند تا یک گانگستر فراری را دستگیر کنند. آن‌ها رابطه گرمی با میزبان خود برقرار می‌کنند و او را «مادربزرگ» می‌نامند. در همین حال، هر کدام از آن‌ها وارد یک رابطه عاطفی می‌شوند: برایان با یک دختر نوجوان آواره و عجیب، و مایک با زنی باردار در یک مغازه خشک‌شویی. وقتی گانگستر به آپارتمانش بازمی‌گردد، برایان و مایک مجبور به یک رویارویی انفجاری می‌شوند.

پس از آنکه پدرش خانواده را ترک می‌کند، آتم مون از دبیرستان اخراج می‌شود و به عنوان شرخر برای باندهای تبهکار تریاد شروع به کار می‌کند. او در حین کارهایش با پینگ، دختر یکی از بدهکاران تریاد، آشنا و عاشق او می‌شود. پینگ از یک بیماری کلیوی کشنده رنج می‌برد و آتم مون برای پرداخت هزینه‌های درمانی او، یک قرارداد آدم‌کشی را می‌پذیرد؛ اما هرچه بیشتر به اعماق دنیای زیرزمینی جنایتکاران کشیده می‌شود، شبحی از گذشته‌اش او را رها نمی‌کند.