در زمستان سال ۱۹۷۸ و در دوران حکومت دیکتاتوری در شهر سانتیاگوی شیلی، رائول پرالتا، ماکت‌ساز معلولِ معماری، زندگی آرام و کم‌سر و صدایی را در کنار مادر بیمار خود سپری می‌کند. اما این آرامش با ورود همسایگان جدید از بین می‌رود. رفتارهای مرموز و فعالیت‌های مشکوک آن‌ها به‌تدریج توجه رائول را جلب می‌کند و او به این باور می‌رسد که پشت ظاهر عادی این افراد، رازهای تاریک و خطرناکی پنهان شده است و ...

همه چیز در مهمانی‌ای در سانتیاگو شیلی شروع می‌شود، زمانی که یک حرکت به ظاهر معصومانه، یعنی پیشنهاد رساندن کسی به خانه، به شبی پر از عشق‌بازی و گفتگوهای عمیق برای دو جوان مجرد به نام‌های برونو و دانیلا ختم می‌شود. این دو که برای یک رابطه یک‌شبه در موتلی ارزان‌قیمت مستقر شده‌اند، تا دیروقت بیدار می‌مانند و بین برخوردهای فیزیکی شدید و پیوند عاطفی عمیق‌تر در نوسان هستند.