آرتورو اوفاریل، استاد موسیقی نیویورکی و بنیان‌گذار ارکستر جاز آفرو لاتین را تا وراکروز مکزیک دنبال کنید؛ جایی که او با استادان یک سنت موسیقی فولکلور ۳۰۰ ساله به نام «سون خاروچو» ملاقات می‌کند و سپس برای یک جشنواره موسیقی تاریخی به نام «فاندانگو فرونتریزو» به آن‌ها می‌پیوندد. این جشنواره به طور هم‌زمان در هر دو طرف مرز ایالات متحده و مکزیک برگزار می‌شود و دیوار را از شیئی که جدا می‌کند، به عاملی برای اتحاد تبدیل می‌نماید.

کلارک تری، اسطوره ۸۹ ساله ترومپت، مربی نوابغ جزی چون مایلز دیویس و کوئینسی جونز بوده است؛ اما غیرمنتظره‌ترین دوستی تری با جاستین کافلین است، پیانیست نابینای ۲۳ ساله‌ای که استعدادی خارق‌العاده اما اضطرابی ناتوان‌کننده دارد. در حالی که جاستین برای حیاتی‌ترین لحظه دوران حرفه‌ای نوپای خود آماده می‌شود، وضعیت وخیم سلامتی تری تهدیدی برای پایان دادن به فعالیت خودش است.

اقتباسی موزیکال از رمان آلیس واکر درباره مبارزات مادام العمر یک زن آفریقایی آمریکایی ساکن جنوب در اوایل دهه 1900 است و ...