رئیس یک زندان می‌جنگد تا ثابت کند یکی از زندانیانش به اشتباه محکوم شده است.

در این نقیضه فیلم‌های جاسوسی، کلی، مامور سیا، در ریودوژانیرو در حال جاسوسی از یک صنعتگر ثروتمند به نام دیوید آردونیان است که مخفیانه قصد دارد جهان را عقیم کرده و دوباره آن را با حرم‌سرای خود پر کند. سوزان فلمینگ، جاسوس بریتانیایی، به کلی کمک می‌کند.

زندگی برادران گریم، ویلهلم و جیکوب، که به خاطر آثار ادبی‌شان در قرن نوزدهم شناخته می‌شوند، به تصویر کشیده شده است. ویلهلم در میان انبوهی از کتاب‌های خشک و غیرداستانی که می‌نویسند، برای نوشتن چیزی سرگرم‌کننده مبارزه می‌کند و شروع به جمع‌آوری افسانه‌های عامیانه شفاهی برای چاپ می‌کند. داستان زندگی آن‌ها با بازسازی سه داستان از آن‌ها از جمله «پرنسس رقصنده»، «کفاش و کوتوله‌ها» و «استخوان آوازخوان» همراه شده است.

داستان زندگی رئیس‌جمهور اندرو جکسون از سال‌های جوانی تا آشنایی و ازدواجش با ریچل دانلسون روباردز. روایت فیلم بر رسوایی‌های بعدی پیرامون قانونی بودن ازدواج آن‌ها و چگونگی غلبه‌شان بر این دشواری‌ها تمرکز دارد.