پرتره مارتین اسکورسیزی از نویسنده و مفسر اجتماعی، فر لبوویتز، که به خاطر شوخ‌طبعی تند و تیز و مشاهداتش درباره زندگی مدرن مشهور است. این مستند که در کافه ویورلی این نیویورک فیلم‌برداری شده و با تصاویر آرشیوی و مصاحبه‌ها تلفیق شده است، جهان‌بینی متمایز لبوویتز را از طریق تک‌گویی‌های خودجوش و حضور عمومی او به تصویر می‌کشد.

بیماران و کارکنان یک کلینیک روان‌پزشکی مجلل بر سر اینکه چه کسی پرده‌های جدید کلینیک را انتخاب کند با هم درگیر می‌شوند؛ اما پرده‌ها کوچک‌ترین مشکل آن‌هاست.

جاش و دینا بارکلی یک زوج موفق در زمینه کمدی موزیکال هستند که به داشتن رابطه‌ای پرفرازونشیب اما پرشور شهرت دارند. دینا احساس می‌کند زیر سایه جاش قرار گرفته و نقش‌های موزیکال سبک‌سرانه‌ای که جاش او را در آن‌ها کارگردانی می‌کند، استعدادش را محدود کرده است. بنابراین تصمیم می‌گیرد با پذیرفتن نقشی در یک درام جدی به کارگردانی مردی دیگر، توانایی‌های خود را به چالش بکشد.

جورجیا گرت توسط همسر حسود، الویرا کنت، به یک سفر دریایی فرستاده می‌شود تا خود را به جای او جا بزند، در حالی که الویرا مخفیانه در خانه می‌ماند تا مچ شوهرش را حین خیانت بگیرد. در همین حال، شوهر او مایکل کنت که به همان اندازه مشکوک است، یک کارآگاه خصوصی را به همان سفر دریایی فرستاده تا مچ همسرش را بگیرد. عشق و سردرگمی به همراه تعداد زیادی اجرای موزیکال آغاز می‌شود.

زندگی‌نامه داستانی جورج گرشوین و تلاش و مبارزه او برای آوردن موسیقی جدی و کلاسیک به صحنه برادوی.