آلخاندرو، دانشجوی سال اول، و سوفیا که در حال نوشتن پایان‌نامه خود است، در دانشگاه با یکدیگر آشنا می‌شوند. آن‌ها رابطه‌ای نامتقارن برقرار می‌کنند: آلخاندرو عاشق است، در حالی که سوفیا فقط می‌خواهد خواسته‌های جنسی خود را برآورده کند.

داستان این فیلم درباره‌ی یک رابطه پرشور بین ترانسستیت تنهایی و چریکی جوان است که در دوران دیکتاتوری شیلی شکوفا می شود.

خسوس ۱۸ ساله با پدر سخت‌گیر و تا حدی بی‌عاطفه‌اش در سانتیاگو، شیلی زندگی می‌کند. خسوس و دوستانش وقتی مشغول مصرف مواد مخدر، روابط جنسی گذرا یا لم دادن جلوی تلویزیون نیستند، در یک گروه پسرانه کی-پاپ فعالیت می‌کنند. اما یک شب، زمانی که او و دارودسته مستش به یک مرد جوان همجنس‌گرا به شدت حمله می‌کنند و او را در آستانه مرگ رها می‌کنند، زندگی روزمره‌اش به آشوب کشیده می‌شود. این اقدام خسوس را وارد یک بحران اخلاقی عمیق می‌کند که عواقب شدیدی به همراه دارد.