سارا با هدایت خاطرات دوران کودکی و امید به دیداری دوباره، به ملاقات مادربزرگ پدری‌اش در روستایی در اروگوئه می‌رود. او دیر متوجه اضطراب حاکم بر آنجا می‌شود… اما به زودی با شکاف میان تصورات فانتزی خود از زادگاهش و آن روستای پیرمردان فراموش‌شده توسط مدرنیته مواجه می‌شود؛ جایی که گرما طاقت‌فرسا است و به نظر می‌رسد روزها تا ابد ادامه دارند. شوک فرهنگی، شوخ‌طبعی، لطافت و غم به این فیلم تلخ و شیرین شکل می‌دهند.