یک لرد اسکاتلندی بی رحم و جاه طلب با کمک همسر فریبکار خود و سه ساحره پادشاه را به قتل رسانده و تاج و تخت او را تصاحب می کند...

این مستند-درام طنز که تا حدودی بر اساس کتاب جذاب انسان‌شناسی پاپ نوشته دزموند موریس ساخته شده و توسط هیو هفنر، ناشر مجله پلی‌بوی تهیه شده است، تکامل نوع بشر را دنبال می‌کند و بینشی درباره دلایل رفتارهای ما ارائه می‌دهد. اگرچه فیلم اغلب با مسائل جنسی سر و کار دارد، اما هیچ چیز در آن به شدت زننده یا بی‌پرده نیست. نمونه‌ای بارز از فیلم‌سازی تجربی جریان اصلی اوایل دهه ۷۰ با حضور ویکتوریا پرینسیپال جوان و خیره‌کننده.