پل دو مارسل، شراب‌ساز معتبر و مالک یک عمارت و تاکستان مشهور در سن-املیون، از این ایده که پسرش مارتین مدیریت کسب‌وکار خانوادگی را به دست بگیرد دلسرد شده است. به نظر نمی‌رسد مارتین ویژگی‌هایی را که پل در یک شراب‌ساز ارج می‌نهد به ارث برده باشد؛ ویژگی‌هایی چون پشتکار، بینش خلاقانه و مهارت فنی همراه با اشتیاق به کار و محصول. پل مدام این موضوع را به صورت صریح یا با رفتارهای ظریف به او یادآوری می‌کند. وقتی فیلیپ، پسر مدیرش، در تاکستان ظاهر می‌شود، پل از این فرصت استفاده می‌کند تا او را به عنوان جانشین خود معرفی کند و خواسته‌های پسر خودش را نادیده بگیرد.

کمی پیش از جنگ جهانی اول، در یک شهر آلپ فرانسه نزدیک مرز ایتالیا، گله‌ای از گرگ‌های شکارشده به لئون، تاکسیدرمیست محلی تحویل داده می‌شود. یک توله گرگ سیاه جان‌به‌دربرده از کوه‌ها پایین می‌آید تا خانواده‌اش را پیدا کند. آنژل، دختر جوان لئون، او را از خطر کشف و مرگ حتمی نجات داده و دوباره در طبیعت رها می‌کند. جنگ بزرگ آغاز می‌شود و به پایان می‌رسد و صاحبان کارخانه ذوب‌آهن محلی، یعنی خانواده گارسین را ثروتمند می‌کند. آلبرت گارسین، بزرگ خاندان و پدرخوانده آنژل، کلبه‌ای در تپه‌ها را به صورت رایگان و مادام‌العمر به یک زن کولی واگذار کرده است. پسر او جوزپه که به نظر می‌رسد دچار کم‌توانی ذهنی خفیف است، از گرگ‌هایی که در آنجا با آن‌ها دوست شده محافظت می‌کند؛ به ویژه رهبر سیاه گله که او را کاربونه می‌نامد.

مردی پسر هشت‌ساله خود را نزد پدرزنش می‌گذارد که در نزدیکی یخچال طبیعی، یعنی همان جایی که مادر پسر بچه در آنجا جان باخته است، زندگی می‌کند.