یک دختر جوان از شهری کوچک به لس آنجلس نقل مکان میکند و جایگاهش را در یک کلاب رقص پیدا میکند. کلابی که بوسیله یک رقصنده مشهور قدیمی اداره میشود.

داستان در دوران اوج تفتیش عقاید مذهبی در اسپانیا جریان دارد. ماریای زیبا و مهربان وقتی ناخواسته از دیدن شلاق زدن یک کودک در ملاء عام فریاد وحشت سر می‌دهد، به عنوان جادوگر دستگیر می‌شود. در حالی که آنتونیو، همسر ماریا، برای نجات او تلاش می‌کند، تورکه‌مادا، مفتش بزرگ عقاید، تصمیم می‌گیرد ماریا را به خاطر هوس و تمایلی که در او برانگیخته است با شکنجه مجازات کند. این فیلم اقتباسی آزاد از داستان کوتاه کلاسیک ادگار آلن پو است.

یک استاد دانشگاه موجودات کوچک و شیطانی را به پردیس دانشگاه خود می‌آورد، جایی که آن‌ها شروع به ایجاد وحشت در میان اساتید و دانشجویان می‌کنند.