پاریس، پس از پایان جنگ جهانی دوم: جری مولیگان، سرباز آمریکایی، پس از اینکه در نگاه اول عاشق یک دختر جوان می‌شود، در شهر نورها می‌ماند. جری که در این شهر غریبه است، با پیانیستی به نام آدام هاکبرگ آشنا می‌شود که بدون اطلاع جری، او هم عاشق همان زن است. این دو نفر باید برای یک اجرای باله با همان زن که به هانری بورل وعده داده شده، همکاری کنند. هانری نیز با جری و آدام آشنا می‌شود.

یک زن جادوگر یک شاهزادهٔ جوان را نفرین و او را تبدیل به یک دیو زشت می‌کند و به وی یک آینهٔ جادویی که او را از حوادث مطلع می‌کند و یک گل رز می‌دهد که تا بیست‌ویکمین سال تولدش شکوفه می‌دهد...

داستان فیلم در سال ۱۹۴۷ میلادی می گذرد و کارآگاه هلمز بازنشسته به روستای ساسکس رفته است و در آنجا خود به پرورش زنبور مشغول است و تنها اطرافیان او خدمتکار و پسر خدمتکار هستند. اما او همچنان درگیر یک پرونده حل نشده ۵۰ ساله است…